故事发生在1987年的美国。阿黛尔（凯特·温丝莱特饰）和亨利（盖特琳·格里菲斯饰）是一对相互依赖的母子。从前，他们在去购物的路上遇到了一个满身是血的流浪汉，阿黛尔和亨利带弗兰克回家，弗兰克也真诚地坦白了自己的过去。原来弗兰克是个逃犯。当他发现他心爱的儿子不是他自己的儿子时，他在愤怒中意外杀死了他的女朋友曼迪。随着时间的推移，弗兰克和阿黛尔变得越来越亲密。他们决定把亨利带走。然而，就在计划即将顺利进行时，亨利把秘密告诉了早熟的女孩伦诺克斯（布里奇德·弗莱明，布莱特·弗莱明），这给阿黛尔和弗兰克带来了灾难。